México es uno de los países que más se puede beneficiar con el nearshoring (la relocalización de empresas) y la industria tecnológica (IT) es protagonista ante la transformación digital como una gran oportunidad de negocio.
Desde Estados Unidos se busca contar con proveedores cercanos y confiables en materia de servicios IT, desarrollo e ingeniería de software.
Las industrias de IT y de alta tecnología son las que más se están beneficiando del nearshoring en México.
Más concretamente, las áreas de oportunidad en la industria IT mexicana con el nearshoring están en: análisis de datos (big data), servicios de nube, ciberseguridad, soporte IT y desarrollo de software.
Por si fuera poco, la manufactura de semiconductores y otros componentes high-tech, encabeza la lista de los sectores más propensos al nearshoring.
Algunas empresas IT y de alta tecnología que han llegado a los parques industriales del país para aprovechar la oleada de nearshoring son:
- Noah Itech, compañía china enfocada en alta tecnología, en Monterrey;
- Odata, empresa brasileña especializada en centros de datos, en Querétaro;
- Layer 9, dedicada a soluciones de centros de datos de gran escala, en Guanajuato.
¿Qué es el nearshoring en México?
Nearshoring o deslocalización cercana es la estrategia de reubicación de instalaciones manufactureras o comerciales, trasladándolas a regiones geográficas cercanas a los mercados de consumo.
Es decir, una estrategia empresarial que implica la externalización de servicios o procesos de negocio a proveedores ubicados en países cercanos geográficamente, en lugar de optar por la tercerización offshore en ubicaciones más alejadas.
La situación geopolítica mundial hace de esta práctica del nearshoring una de las megatendencias globales que impulsa la relocalización de instalaciones.
Factores que contribuyen al nearshoring en México
México es uno de los países que más se puede beneficiar con el nearshoring debido a su cercanía con Estados Unidos, sus zonas horarias similares y su fuerza laboral disponible.
Factores como la proximidad cultural o menores barreras lingüísticas, facilitan la comunicación y colaboración entre las empresas y sus proveedores.
El nearshoring busca equilibrar la eficiencia de costos que ofrece la tercerización con la necesidad de mantener un mayor control y calidad en la entrega de servicios o productos, a menudo beneficiando a empresas que operan en regiones geográficamente cercanas.
Hay una serie de factores que contribuyen al nearshoring en México, incluyendo la reducción de costos logísticos y de mano de obra, la minimización de riesgos de las cadenas de suministro y la reducción de tiempos para llegar con los consumidores finales.
Los costos del transporte para el envío de mercancías desde el país asiatico y el incremento de los salarios por mano de obra calificada explican en cierta medida el debilitamiento que ha tenido China.
“México es el candidato natural para la reubicación de las cadenas de producción por su ubicación estratégica, mercado interno sólido, potencial manufacturero e integración comercial”: Carlos Serrano Herrera, economista jefe de BBVA México.
Ventajas y desventajas del nearshoring en México
Entre los principales beneficios del nearshoring están:
- Reducción de costos logísticos y de mano de obra
- Minimización de riesgos de las cadenas de suministro
- Reducción de tiempos para llegar con los consumidores finales, mejorando así la percepción de servicio al cliente
De igual manera hay incremento en la eficiencia, en la calidad y en la flexibilidad de los procesos productivos.
En contraparte, algunas desventajas del nearshoring incluyen:
- Un menor control en la ejecución de procesos al estar delegando parte del trabajo en una compañía externa;
- También es posible que se incurra en costos adicionales derivados de la capacitación y recursos necesarios para el inicio de operaciones, o bien,
- Tiempos prolongados para la adaptación de los trabajadores a los esquemas operativos de nearshoring.
Retos para el nearshoring en México
Las prácticas de respeto a la propiedad intelectual se reconocen como una ventaja adicional cuando de México se trata.
Inversiones y costos
La relocalización de empresas precisa de fuertes inversiones, que pueden ser pagadas con capital propio.
Sin embargo, los costos de la inversión inicial preferentemente son financiados a través de deuda contratada con agencias como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), fondos especializados o arrendamiento financiero.
Consideraciones lingüísticas y culturales
Las consideraciones lingüísticas y culturales son parte de los muchos aspectos a evaluar cuando se trata de nearshoring.
Trabajar con proveedores y socios que tienen afinidad en idioma y cultura, facilita la comunicación al tiempo que reduce el riesgo de malentendidos y errores, lo cual se traduce en mejores productos.
Misma zona horaria y proximidad
La práctica de nearshoring da a las empresas una ventaja competitiva al implementar un servicio de contratación cercano, aprovechando los beneficios derivados de menores costos, al igual que más control gracias a que la proveeduría está en la misma zona horaria.
Los clientes en Estados Unidos y Canadá pueden estar recibiendo sus mercancías desde las instalaciones mexicanas en un plazo de pocos días; esta clase de impacto en tiempo real, redunda en beneficios, parte de los cuales es el Costo Destino (landed cost o costo total desembarcado), es decir, el precio total de un producto hasta que llega a la puerta del comprador.
La drástica reducción en los tiempos de tránsito y entrega es un factor que también juega a favor del nearshoring en México.
Reforma judicial, el Estado de derecho y la inversiones
El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador impulsa una reforma constitucional al Poder Judicial y al sistema de justicia en México que ha sido criticada por expertos en materia de justicia y grupos económicos.
La reforma al poder judicial, además de violar los acuerdos al T-MEC (Tratado de Libre Comercio de México, Estados Unidos y Canadá), dañaría la llegada de inversiones previstas a México ante el fenómeno del nearshoring ante la falta de certeza jurídica para garantizar dichas inversiones y capital.
Para el Consejo de Empresas Globales, La reforma al Poder Judicial, como está planteada actualmente, debe ser ajustada para ofrecer certeza jurídica y que no se desincentiven las potenciales inversiones previstas por el nearshoring.
La falta de capacidad de los inversionistas para obtener un recurso justo y predecible en el sistema judicial mexicano minaría, entre otras cosas, las conversaciones trilaterales que ya están en curso sobre el T-MEC en 2026, además de otros convenios internacionales como los Tratados con países europeos, el Foro de Cooperación Económica Asía-Pacífico y Tratado de Libre Comercio con Centroamérica”, ha expueto el Consejo de Empresas Globales.
Conceptos alrededor de “shoring”
- Offshoring o deslocalización: es el trasladar parte o todas las operaciones de producción al extranjero para reducir los costos de manufactura.
- Reshoring: también conocido como onshoring, es el proceso de regresar al país de origen una operación productiva desde el extranjero.
- Nearshoring o relocalización: la producción se traslada a países geográficamente más cercanos o estables, compartiendo una misma franja horaria.
Onshoring vs. reshoring
El onshoring y el reshoring son dos enfoques relacionados con la ubicación de la producción o los servicios empresariales, pero difieren en su contexto temporal.
El onshoring implica la reubicación de operaciones de producción o servicios en el país de origen de la empresa, a menudo con el objetivo de aprovechar la proximidad a los mercados locales y el control total sobre la calidad y la cadena de suministro.
Por otro lado, el reshoring se refiere al retorno de operaciones o empleos previamente desplazados a otros países, generalmente debido a factores como los costos laborales crecientes en el extranjero o la necesidad de reducir riesgos en la cadena de suministro.
Ambos enfoques reflejan un cambio hacia una mayor autonomía y control en la toma de decisiones empresariales, pero el onshoring se relaciona más con la ubicación inicial, mientras que el reshoring implica un retorno a la ubicación original.
México y la promesa del nearshoring
Los cambios en la ubicación de las cadenas productivas tienen, de acuerdo con análisis de algunas firmas financieras globales, a un reducido grupo de países como los mayores posibles beneficiarios del nearshoring:
- India
- Japón
- Brasil
- Y México
En el caso de México, el discurso político, económico y empresarial de los años recientes, no sólo reconoce la gran oportunidad que representa el nearshoring para el país, sino que también lo matiza, indicando que se trata de una oportunidad de una sola vez en 100 años.
Consideraciones para el nearshoring en México
Entre los expertos en análisis económico se considera que los impactos del nearshoring en nuestro país ya son tangibles, aunque no se dispone de herramientas estadísticas adecuadas para cuantificarlos.
Los indicadores indirectos reportan:
- Aumento notable en la demanda de espacios en parques industriales;
- Niveles récord de inversión extranjera directa (IED), y
- Crecimiento significativo en las exportaciones mexicanas en el periodo postpandemia.
En cuanto a cifras oficiales, la Secretaría de Economía (SE) reportó que la IED (inversión extranjera directa) al cierre de 2023 fue de $36,000 millones de dólares, de la cual 13% correspondió a nuevas inversiones.
Banco de México en su más reciente reporte sobre las economías regionales (enero-marzo 2024), comparado con el correspondiente al último trimestre de 2023, tiene menos menciones al nearshoring o relocalización de instalaciones.
Nuevas prioridades para las empresas en México
Incluso, se manifiesta un cambio en las preocupaciones de las empresas entrevistadas, dándole mayor énfasis a la necesidad de mantener o incrementar:
- Las inversiones públicas en infraestructura
- Mantener o mejorar la seguridad pública
- Priorizar/fortalecer la formación de talento
En el corto plazo, desde la perspectiva de Monex Grupo Financiero, se espera la llegada de $130,000 millones de dólares en nearshoring los siguientes tres a cinco años.
Nuevo gobierno de Sheinbaum busca impulsar el nearshoring
Si relacionamos lo anterior con los planteamientos que ha hecho públicos la presidenta electa Claudia Sheinbaum y su equipo asesor en la materia, hay una serie de planes para el empuje del nearshoring como elemento central estratégico.
Este impulso aportaría un cinco por ciento de crecimiento económico hacia el quinto año del nuevo gobierno.
Condiciones económicas favorables tanto de infraestructura, entre ellas energía eléctrica y agua potable, así como como de estabilidad poselectoral serán claves para detonar las inversiones del nearshoring.
Las causas del nearshoring en México
Entender el escenario actual que da lugar a la gran oportunidad para el crecimiento del nearshoring en México bajo el esquema de polo de atracción para este tipo de inversión extranjera directa (IED) es primordial.
Guerra comercial EU vs. China
Como antecedentes directos tenemos, primero, las desavenencias comerciales que hubo en 2019 entre la administración de Donald Trump y el gobierno chino, afectando el funcionamiento de las cadenas de suministro.
En segundo lugar, la pandemia de COVID-19 y las consecuencias de paralización en dichas cadenas globales, aún en proceso de recuperación.
Y, por último, los conflictos bélicos en Ucrania y medio oriente.
Con miras al aseguramiento del abasto hacia los mercados compradores de bienes a escala industrial, la estrategia de nearshoring es la que prevalece actualmente en todo el mundo.
México, el mejor aliado de EU Vs. China
Siendo Estados Unidos y China las dos más grandes economías del planeta, con el potencial de ésta última buscando abastecer a la primera, México cuenta con la ubicación geográfica perfecta para ser el socio ideal de Estados Unidos en materia de nearshoring.
Además, es parte fundamental del recién renovado TLC (Tratado de Libre Comercio) o T-MEC. Sus ventajas están muy por encima de otros países americanos, sin olvidar que el TMEC tendrá una importante revisión en 2026.
Evidencias del nearshoring en México
Aunque resulta complicado medir cuánta de la inversión extranjera directa (IED) puede estar relacionada con el nearshoring, es cierto que hay una cantidad importante de anuncios de inversión que representan evidencias para efectos de análisis.
De acuerdo con la consultora Deloitte, en los tres años recientes, México ha sido notificado acerca de más de 100 nuevos proyectos, “equivalentes a alrededor de $33,000 millones de dólares.
Estos anuncios se han hecho por empresas que señalaron específicamente que ampliarían sus operaciones en México, o bien que invertirán en el país, para aprovechar el nearshoring”.
Según la misma firma, aproximadamente el 44% de tales proyectos siguen en etapa de anuncio, en tanto que un 33% ya estarían operando y el restante 24% está en construcción.
Empresas de todo el mundo anuncian inversiones
Buena parte de los proyectos involucran tecnologías de la información e inteligencia artificial como parte intrínseca de su desarrollo.
Otros anuncios nos dicen además lo siguiente:
- La Cámara de Comercio México-Hong Kong y China HomeLife mencionaron en diciembre de 2023 que más de 3,000 empresas de origen asiático ya estaban instaladas en México respondiendo al nearshoring.
- La Delegación General de Quebec en México anunció en junio de este año que al menos siete empresas canadienses en los rubros de fabricación de vehículos eléctricos, piezas automotrices, aeroespaciales y militares valoraban invertir en Nuevo León bajo el modelo de nearshoring.
- Amazon, en el marco del nearshoring, planea invertir en los próximos 15 años un total de $5,000 millones de dólares en Querétaro, destinados a su nuevo centro de datos CloudFront.
- Samsung y Siemens siguen ampliando sus inversiones en México aprovechando el modelo nearshoring. La primera, con el aumento de sus capacidades de fabricación en las plantas de Tijuana y Querétaro. La segunda, con nuevas fábricas en Ciudad Juárez, Querétaro y Monterrey, operativas este 2024.
¿Qué recursos ofrece México para el nearshoring?
En lo que corresponde a recursos de calidad, precisamente porque hay una historia de tres décadas del TLC, a ojos de la American Chamber of Commerce (AmCham) México, el país tiene probada experiencia en nearshoring por ser socio de Estados Unidos en un tratado comercial de alta envergadura.
También cuenta, a manera de ejemplo, con el llamado Silicon Valley en Jalisco cuyo potencial en materia del desarrollo y suministro de componentes electrónicos, es decir, alta tecnología, es relevante.
O bien, el hub para la industria aeroespacial, establecido hace varios años en Querétaro, muestra de recursos de calidad, donde los acuerdos entre universidades, empresas y gobierno estatal dan muy buenos resultados.
Nuevamente, alta tecnología. Se suman los casos de Nuevo León, Estado de México y Yucatán, por mencionar los principales.
Visión 360º de AmCham acerca del nearshoring en México
Para Estados Unidos es de tal importancia el nearshoring en México que, mediante AmCham llevó a cabo en abril pasado una serie de reuniones de alto nivel para entregar al Gobierno mexicano, vía la Secretaría de Economía (SE), recomendaciones acerca de:
- Un plan nacional de infraestructura
- Fomento a inversiones para tratamiento y reutilización del agua
- Integrar a las pymes en las cadenas de valor
- Impulso a la educación y desarrollo de talento
- Aumento de las energías renovables e inversión para almacenamiento energético
Fuerza laboral, disponibilidad y retos ante el nearshoring en México
De acuerdo con NorthWare en 2023, el talento en México es de calidad; prueba de ello es que se cuenta con más de 500,000 profesionales y 180,000 ingenieros, trabajadores de IT y técnicos que se gradúan en más de 120 universidades mexicanas cada año.
En materia de costos laborales, los salarios en México son sustancialmente más bajos que en Estados Unidos.
Carreras STEM e ingenierías
Además, hay un crecimiento sostenido en la cantidad de egresados de las carreras de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM, por sus siglas en inglés).
Algunas universidades consideran a las ingenierías como una de las profesiones clave para acompañar el proceso de nearshoring a nivel país. Entre sus carreras están ingenierías en sus modalidades de:
- industrial
- sistemas
- innovación
- mecatrónica
- sistemas computacionales
- matemáticas
- mecánica industrial
No toda la fuerza laboral requiere de título universitario, así que también es relevante la formación técnica, que es la más demandada en varios sectores.
Retos: rotación y falta de personal
Desde una óptica distinta, Deloitte en su estudio El Impacto del Nearshoring en el Talento, reporta que hay importantes oportunidades para el desarrollo técnico y profesional del talento mexicano.
Aunque a la par, las organizaciones están enfrentando altos índices de rotación, dificultad para el desarrollo de los colaboradores, así como ausencia de perfiles especializados o mano de obra calificada.
La respuesta se está dando mediante el incremento de sueldos y prestaciones, planes de migración hacia las zonas donde se ubican los plantas o parques industriales que albergan a las empresas relocalizadas.
Pero también diseñando estrategias para la retención de talento que consideren aspectos tales como: la adaptación a culturas laborales distintas, la seguridad personal o el crecimiento a mediano plazo.
Retos educativos: más inglés y matemáticas
En la relación México-Estados Unidos también hay similitud cultural y la ventaja de que muchos profesionales mexicanos se desenvuelven bien en el idioma inglés. Pero no resulta suficiente.
El Consejo de Empresas Globales (CEEG) recomienda que México evolucione sus modelos de aprendizaje en ciencias, matemáticas e inglés, de manera tal que desde la educación básica se cuente con herramientas y habilidades para satisfacer las demandas actuales, incluido el nearshoring.
Preocupaciones como la del compromiso del trabajador a largo plazo o bien las diferencias culturales que pueden impactar la productividad, pueden ser el resultado de mala comunicación o de mala gestión, sin embargo, al tratarse de trabajadores especializados, debe verse bajo una óptica distinta.
Ejemplos del nearshoring en México
El nearshoring en México ha sido una opción atractiva para muchas empresas estadounidenses y de otros países debido a su proximidad geográfica y otras ventajas comerciales.
Algunos ejemplos de industrias y empresas que han optado por el nearshoring en México incluyen:
Industria automotriz
Grandes fabricantes de automóviles como General Motors, Ford, Toyota, y BMW tienen plantas de producción en México para ensamblar vehículos destinados a los mercados de América del Norte y otros lugares.
Electrónica
Empresas como Samsung, Sony y Panasonic han establecido instalaciones de fabricación y ensamblaje en México para productos electrónicos de consumo.
Aeroespacial
México ha atraído inversiones de empresas como Bombardier, Airbus, Honeywell y Safran, que fabrican componentes y realizan actividades de mantenimiento en el país.
Manufactura en general
Muchas empresas de manufactura diversa, desde textiles hasta dispositivos médicos, han establecido operaciones de producción en México debido a la mano de obra calificada y los costos competitivos.
Tecnología de la Información y Servicios (IT)
Empresas de IT y centros de llamadas offshore han establecido operaciones en localidades mexicanas como Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara para proporcionar servicios a clientes de habla inglesa.
Industria de alimentos
Empresas como Nestlé y Bimbo han invertido en la fabricación y distribución de productos alimenticios en México para abastecer tanto al mercado interno como a los mercados de exportación.
Peligros para el nearshoring en México
No obstante, aún con todos los argumentos favorables anotados arriba, lo que hasta hace poco se consideraba como inestabilidad política en México, ahora se manifiesta como una actitud reservada y conservadora a la espera del cambio de estafeta presidencial.
A lo anterior se suma la percepción de incertidumbre legal y una excesiva burocracia, que se colocan como tres de los componentes riesgosos para concretar la captación de IED que se traduciría en infraestructura.
De acuerdo con algunos análisis acerca del nearshoring publicados por Garrigues, una firma internacional de servicios legales y fiscales, hay ciertos temas sensibles que deben ser revisados con detenimiento por quienes buscan relocalizar sus empresas en México, ya que la operación de negocios depende de ello.
Retos gubernamentales para el nearshoring en México
Temas que involucran al sector gubernamental, tanto en materia de políticas públicas como en cuestiones legislativas.
Abasto energético
Muchas de las empresas que buscan instalarse en México son intensivas en consumo energético y no están encontrando la certeza en disponer de la energía eléctrica que requieren.
Lo mismo sucede con el suministro de agua.
Arrendamiento, adquisición y/o construcción de instalaciones
Principalmente en parques industriales, los cuales reportan tener una ocupación que ronda el 97%, luego de haber crecido 30% en 2022.
La AMPIP (Asociación Mexicana de Parques Industriales Privados) identifica una demanda de 50 o más nuevos parques industriales entre 2023 y 2025.
Seguridad de la Información y Ciberseguridad
Se prevé que los ataques de hackers aumentarán hasta triplicarse, conforme se incremente el número y complejidad tecnológica de empresas operando en México debido al nearshoring.
Los ciberdelincuentes están buscando atacar infraestructuras críticas, de ahí que las inversiones y estrategias de ciberseguridad deben ser prioritarias.
El nearshoring en México requiere de:
- Infraestructura IT moderna, escalable y dotada de conectividad confiable;
- Almacenamiento flexible;
- Protección avanzada de endpoints y capacidades como cifrado de datos, autenticación multifactor y recuperación ante desastres.
Seguridad en general y crimen organizado
La presencia y control de algunas regiones por parte de grupos del crimen organizado, del narcotráfico y paramilitares es un tema para evaluar, ya que incrementa el riesgo de volver inoperantes a los negocios.
Escenario latinoamericano del nearshoring
En general se ha visto a la región de América Latina como un área de oportunidad para la relocalización de instalaciones de producción y servicios (sobre todo provenientes de China y zonas aledañas), que facilite el acceso al gran mercado norteamericano de consumo; pero, se trata de una región bastante heterogénea.
México y Brasil son los países que, con amplia diferencia, ofrecen ventajas sustanciales para el nearshoring.
De México, además de todo lo revisado arriba, faltaría agregar que en este 2024 ya cuenta con una red ferroviaria renovada y con miras a su crecimiento en apoyo a las cadenas productivas.
De Brasil, sus ventajas para el nearshoring incluyen mano de obra numerosa y diversa, infraestructura sólida y favorable clima empresarial, sobre todo para los sectores tecnológico, manufacturero y de servicios.
Adicionalmente, el idioma portugués es la razón de peso para las empresas que tienen entre sus mercados de mayor interés a los de África y Europa.
