Las fintech han evitado largas filas en un banco, ahorrado horas en la contratación de un servicio financiero, eliminado la necesidad de traer cambio para hacer una compra o descartado la contratación de un agente de bolsa para hacer inversiones.
Fintech, la contracción en inglés de las palabras “finanzas” y “tecnología”, hace referencia al sector que comprende la aplicación de tecnologías innovadoras al ámbito financiero, los sistemas de pago, la banca, el crédito y otros intercambios de valor y capital.
Las empresas unicornio en México son todas tecnológicas y de las nueve que han alcanzado ese nivel hasta 2024, la mayoría (5) son fintech, las demás pertenecen a otros sectores como comercio electrónico o logística.
¿Qué es una fintech y para qué sirve?
FINANZAS + TECNOLOGÍA = FINTECH
Una Fintech, abreviatura de tecnología financiera, es una empresa que utiliza la innovación tecnológica para ofrecer servicios financieros eficientes y ágiles, desafiando las formas tradicionales de la industria bancaria.
Las Fintech sirven para simplificar y mejorar la experiencia financiera, proporcionando servicios como pagos, préstamos, inversiones y seguros de manera más rápida, accesible y centrada en el usuario, a menudo desafiando las limitaciones de los métodos financieros convencionales.
Representan la revolución de la banca digital, una industria muy regulada, en la que sus actores consolidados, como los bancos, se enfrentan a nuevos competidores.
El Informe de la banca minorista mundial 2022 de Capgemini es claro: “Es una competencia que los bancos pueden perder, pero no tienen por qué hacerlo”.
Una compañía fintech o “fintech” es regularmente una empresa emergente o startup que usa tecnología para entregar servicios financieros de manera más simple, ágil y eficiente, cualidades que las han puesto en ventaja.
Según el mismo reporte, 75% de los clientes —de más de 8,000 entrevistados en 29 países, incluido México— se dijeron atraídos por alguna fintech que ofrezca productos y servicios más rápidos y sencillos, disponibles a cualquier hora y lugar.
La historia de las fintech
La historia de las fintech es un relato de innovación constante y disrupción en el sector financiero. Surgidas en el nuevo milenio, estas empresas tecnológicas han desafiado los modelos tradicionales de banca, ofreciendo servicios más ágiles y personalizados a los consumidores. Hitomarcados por el auge de internet y la revolución de los pagos digitales, las fintech han experimentado un crecimiento exponencial en las últimas décadas.
En Estados Unidos, por ejemplo, plataformas como PayPal revolucionaron las transacciones en línea, mientras que en Europa, el impulso regulatorio hacia la banca abierta ha propiciado la aparición de numerosos neobancos.
En Asia, países como China han liderado en el desarrollo de soluciones de pago móvil, como Alipay y WeChat Pay, transformando radicalmente la forma en que las personas realizan sus transacciones diarias.
La evolución global de las fintech ha sido impulsada por diversos factores, como el avance tecnológico, los cambios demográficos, y la creciente demanda de servicios financieros inclusivos. A medida que las fintech continúan madurando y expandiendo su alcance, su impacto en el panorama financiero mundial se vuelve cada vez más significativo, redefiniendo las relaciones entre consumidores, empresas y instituciones financieras.
Ventajas de las fintech frente a los bancos
Las fintech no solo van un paso adelante en cuanto a percepción del cliente con respecto a las instituciones financieras tradicionales.
Las condiciones con las que se desenvuelven también les permite tener ofertas más dirigidas.
Un análisis de la consultora Deloitte destaca cuatro ventajas que tienen las fintech con respecto a los bancos:
Menor costo de servicio
Debido a no tener sistemas heredados.
Mejores datos y tecnología
Aprovechan la inteligencia artificial (AI, por sus siglas en inglés) y los algoritmos de aprendizaje automático (ML).
Arbitraje regulatorio
No cuentan con la misma carga regulatoria que los bancos tradicionales.
Apalancamiento operativo
Sus ingresos, generalmente, crecen mucho más rápido que sus costos.
Las favoritas de las nuevas generaciones
Si las nuevas generaciones (milenials y centenials) dejaron de ver series y películas en la televisión de forma tradicional, ¿por qué no lo harían con sus servicios financieros?
A los nativos digitales las instituciones financieras tradicionales no les encantan.
Desde 2013, los hallazgos del Índice de Disrupción Milenial advertían que uno de cada tres dejaría su banco y 70% estaría interesado en un servicio financiero de una tecnológica.
El estudio de tres años realizado por la entonces Viacom, con la opinión de más de 10,000 personas, reveló incluso que 71% prefería ir al dentista antes que entrar a una sucursal bancaria.
Atender a estas generaciones no es algo menor. La mayoría (68%) de los respondientes del estudio de Capgemini, en el que 85% dijo que recomendaría a un familiar o amigo una fintech que usa, pertenecían a la generación de milenials y centenials.
Datos de Cassandra, la principal autoridad en la investigación de jóvenes, apuntaban que para 2020 la también llamada generación Z se convertiría en la mayor entre los consumidores, al representar entre $29 y $143,000 millones de dólares en gastos directos.
Qué tipos de fintech existen y qué servicios ofrencen
Las empresas fintech ofrecen diversos tipos de servicios financieros y operan dentro de mercados variados: algunas prestan sus servicios directamente a los usuarios del sistema financiero y otras diseñan soluciones para otras empresas.
De acuerdo con FinTech de México, que se autodenomina la asociación gremial que agrupa a más de 130 compañías de este tipo en el país, las fintech pueden agruparse en 10 tipos diferentes:
1. Medios de pago y transferencias
Las plataformas de pagos, comercio electrónico y transferencias internacionales.
2. Infraestructura para servicios financieros
Evaluación de clientes y perfiles de riesgo, prevención de fraudes, verificación de identidades, APIs bancarias, agregadores de medios de pago, big data & analytics, inteligencia de negocios, ciberseguridad y contratación electrónica.
3. Originación digital de créditos
Son empresas que ofrecen productos de crédito a través de plataformas electrónicas.
4. Soluciones financieras para empresas
Software para contabilidad e infraestructuras de facturación y gestión financiera.
5. Finanzas personales y asesoría financiera
Administración de finanzas personales, comparadores y distribuidores de productos financieros, educación financiera, asesores automatizados y planeación financiera.
6. Mercados financieros
Servicios digitales de intermediación de valores, instrumentos financieros y divisas.
7. Crowdfunding
Una forma de financiación en línea que prescinde de intermediarios para obtener el impulso económico a través de donaciones de usuarios cuya motivación puede ser altruista o a cambio de alguna recompensa.
8. InsurTech
Tecnología aplicada a la prestación de servicios en el sector asegurador.
9. Criptomonedas y blockchain
Desarrolladores de soluciones basadas en el blockchain, intermediarios y mercados de activos digitales.
10. Entidades financieras disruptivas
Bancos u otras entidades financieras 100% digitales.
Fintech en México ofrece a sus socios, así como al público en general, un espacio de colaboración abierto y transparente para potenciar este sector en el país. Comparte las mejores prácticas y el conocimiento colectivo.
Las fintech en México
El ecosistema fintech mexicano, aunque con un crecimiento notable en los últimos años, se inserta en un contexto global altamente competitivo y dinámico. Al compararlo con regiones como Europa, donde la regulación de la banca abierta ha impulsado la innovación, o con Asia, donde gigantes tecnológicos dominan el mercado de pagos, se evidencian tanto similitudes como diferencias.
Mientras que México ha experimentado un auge de fintech enfocadas en inclusión financiera y pagos digitales, otros mercados han avanzado significativamente en áreas como el crowdfunding y el wealthtech. Esta comparación internacional permite identificar las fortalezas y debilidades del ecosistema mexicano, así como las oportunidades para fortalecer su posición en el escenario global.
A finales de 2022, México contaba con 650 empresas fintech, que reunían ambas condiciones: fueron fundadas y operan en el ecosistema del país, según Fintech Radar México 2023 de Finovista, una compañía de innovación y construcción de startups.
Con respecto al año anterior, la cifra representó un crecimiento de 26% y un aumento de 64% en comparación con las 394 que el mismo informe contabilizó en 2019. La tasa de crecimiento anual compuesto es de 18%.
El informe señala que de las 512 fintech activas en 2021, solo 466 continuaron activas; es decir, cerca de 9% (46 emprendimientos) salieron del ecosistema, lo que representa una tasa de mortalidad menor a la registrada en 2021 (11%).
Préstamos, pagos y tecnologías empresariales, segmentos de las Fintech en México
Los segmentos en que se sumaron la mayor cantidad de nuevas empresas fueron préstamos (42), tecnologías empresariales para instituciones financieras (40), así como pagos y remesas (27). Estas tres categorías concentran 60% de las nuevas fintech.
Sin embargo, las que registran los rangos superiores de ingresos y empleados pertenecen principalmente a los segmentos de banca digital, préstamos y pagos y remesas.
En cuanto a préstamos, el monto de cartera total se encuentra distribuido en el rango de entre $200,000 y $1,000 millones de pesos. La tasa de interés promedio ponderada anual para la muestra fue de 39% anual y el Índice de Morosidad (IMOR) promedio calculado fue de 11%.
Las tecnologías de finanzas abiertas —relacionadas con la transparencia e intercambio de información entre instituciones— y de interfaz de programación de aplicaciones (API, por sus sigla en inglés) son aún las más empleadas (60%) entre las fintech en México, seguida de big data y analíticos.
A pesar de ello, las verticales tecnológicas que más crecieron fueron inteligencia artificial y biometría.
Las regulaciones mexicanas y marco legal
Hasta agosto de 2024, de acuerdo con un recuento en el Diario Oficial de la Federación, 83 instituciones cuentan con la autorización por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para operar como fintech en México bajo la Ley para las Instituciones de Tecnología Financiera, promulgada por el presidente Enrique Peña Nieto en marzo de 2018.
¿Qué es la Ley Fintech en México?
Conocida también como la ley fintech, establece dos modalidades de instituciones de tecnología (ITF): Instituciones de Fondos de Pago Electrónico (IFPE) e Instituciones de Financiamiento Colectivo (IFC).
Las primeras, referentes a la emisión, administración, redención y transmisión de fondos de pago electrónico; las segundas destinadas a poner en contacto a personas del público en general, con el fin de que entre ellas se otorguen financiamientos.
Entre las que han conseguido su autorización, la mayoría (29) han sido avaladas como IFPE, mientras que 16 operan como IFC. De acuerdo con Fintech en México, hasta febrero de 2023, al menos otras 15 entidades seguían en proceso para ser autorizadas.
Según el informe de Finnovista, 40% de las fintech en México (221) señaló que no necesitan regulación financiera.
En otras palabras, su actividad principal es la oferta de plataformas o servicios tecnológicos y que no mantienen operaciones de originación o manejo de cartera de crédito, actividades de captación, recepción o intermediación masiva de recursos, modelos de inversión, emisión de tokens o criptomonedas, ni operaciones de aseguradora.
Marco legal
En el mundo de las Fintech en México, la legislación que rige sus operaciones es principalmente la “Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera“, más conocida como Ley Fintech, promulgada en marzo de 2018.
Esta ley establece un marco claro para las Instituciones de Tecnología Financiera (ITF) y busca salvaguardar tanto a los usuarios como la estabilidad del sistema financiero.
Bajo esta normativa, las ITF deben registrarse y obtener la bendición de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), que funge como el vigilante de sus operaciones.
La protección al usuario es un punto clave, con énfasis en la transparencia, seguridad de las transacciones y resguardo de datos. Además, las ITF están sometidas a regulaciones para prevenir el lavado de dinero.
Este marco legal, diseñado para incentivar la innovación financiera, evoluciona constantemente para adaptarse al dinámico panorama de la tecnología y las finanzas.
¿Qué es una IFPE?
Las IFPE (Instituciones de Fondos de Pago Electrónico) son entidades autorizadas por la CNBV(Comisión Nacional Bancaria y de Valores,) que ofrecen servicios al público de manera habitual y profesional.
Su función principal radica en la emisión, administración, redención y transmisión de fondos de pago electrónico a través de diversos actos descritos en el artículo 22 de la Ley FinTech.
Utilizan aplicaciones informáticas, interfaces, páginas de internet u otros medios electrónicos para llevar a cabo estas operaciones.
En esencia, las IFPE gestionan fondos de pago electrónico, como e-money, mediante la creación y administración de cuentas vinculadas a los usuarios en su plataforma, además de facilitar transacciones de dinero o activos virtuales según las instrucciones de los clientes, asegurándose de registrar y reconocer adecuadamente los movimientos en dichas cuentas.
Impacto social y económico de las fintech en Latinoamérica
En América Latina (AL), según un informe de Deloitte, el crecimiento de las fintech se ha visto impulsado por cuatro características del mercado: necesidad de servicios alternativos, una historia de crisis financieras y monetarias, desigualdad y marginación, así como los efectos de la pandemia de covid-19.
Los principales países con ecosistemas fintech en AL son Brasil, México, Argentina, Colombia y Chile. El reporte identifica ocho ciudades hub: Belo Horizonte, Río de Janeiro, Sao Paolo, Ciudad de México, Bogotá, Medellín, Buenos Aires y Santiago.
Inclusión financiera
Según el informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la adopción de servicios fintech ha contribuido significativamente a la inclusión financiera en la región.
En países como México y Colombia, la fintech ha permitido que un mayor porcentaje de la población acceda a servicios financieros básicos, como cuentas de ahorro y pagos electrónicos. (Fuente: CEPAL – “Panorama de la Inclusión Financiera en América Latina y el Caribe”)
Cambios en el comportamiento del consumidor
En América Latina, la incursión de las fintech ha transformado el comportamiento del consumidor de manera significativa.
Con un aumento del 62% en la adopción de servicios de pago móvil, los consumidores han migrado hacia transacciones sin efectivo, según el informe de EY.
La influencia de las plataformas fintech en las decisiones de compra es evidente, con una creciente preferencia por estos servicios debido a su accesibilidad y conveniencia, como revela un estudio de la Asociación Latinoamericana de Fintech.
Además, el uso regular de aplicaciones de gestión financiera personal, destacado por PwC, refleja la creciente importancia de las fintech en la región para empoderar a los consumidores en la gestión de sus finanzas y en la toma de decisiones financieras informadas.
Contribución al crecimiento económico
Las fintech han realizado una notable contribución al crecimiento económico en América Latina.
Según el informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) sobre el impacto de las fintech en la inclusión financiera en la región, estas empresas han facilitado el acceso a servicios financieros para millones de personas no bancarizadas, estimulando así el crecimiento económico.
Además, un análisis de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) destaca que las fintech han impulsado la eficiencia del sector financiero, fomentando la competencia y generando empleo en el proceso.
Recomendaciones para contratar servicios fintech
A partir de la ley fintech, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), responsable de proteger a los usuarios de los servicios financieros, hizo algunas recomendaciones para el uso de estas plataformas:
- Revisar que la ITF esté registrada ante el Sistema de Prestadores de Servicios Financieros (Sipres).
Leer los términos y condiciones de la plataforma que utiliza la institución y asegurarse de comprenderlos antes de firmar. Estos, así como los contratos deben estar disponibles en la misma para su consulta. - Poner atención a las comisiones y gastos en que pueda incurrir el producto o servicio que vas a contratar.
- Informarse sobre cómo se protegerá su información personal, recuerda que estos procesos de contratación son en línea.
- Tomar en cuenta que, al invertir en alguna ITF, los recursos no estarán garantizados por el Gobierno mexicano.
- Las ITF deberán señalar expresamente que ni el Gobierno mexicano o ninguna otra entidad pública asumirá responsabilidad o garantizará los recursos de los clientes que sean utilizados en las operaciones o servicios que se realicen con ellas.
- Respecto a operaciones con criptomonedas, la o el usuario debe saber que el activo virtual no es moneda de curso legal y no está respaldado por el Gobierno mexicano, ni por el Banco de México.
El organismo descentralizado ha puesto a disposición de la población la página para la recepción de queja de fintech.
Prácticas y consejos para recibir un crédito por parte de una Fintech
El otorgamiento digital de créditos por parte de las Fintech en México requiere la atención a diversas consideraciones para garantizar prácticas efectivas y éticas.
Entre las mejores prácticas se encuentran la transparencia y divulgación completa de términos y condiciones, un proceso de solicitud simplificado, la utilización de evaluaciones de riesgos basadas en datos, altos estándares de protección de datos personales y la promoción de la educación financiera para los clientes.
Además, se destaca la importancia de:
- Personalización de ofertas
- La comunicación clara y accesible
- Opciones flexibles de pago
- El cumplimiento normativo riguroso
- Y la implementación de sistemas de monitoreo continuo para evaluar y mejorar constantemente el proceso de otorgamiento de créditos.
Estas prácticas no solo contribuyen a la protección del consumidor, sino que también fortalecen la reputación y posición de la Fintech en el mercado financiero.
¿Cuántas Fintech existen en México?
El inicio del 2023 en México revela un crecimiento significativo del 26% en el número de Fintech, alcanzando la cifra de 650 empresas operativas. En colaboración con Mastercard, Finnovista presenta el Finnovista Fintech Radar México 2023, una exhaustiva exploración del panorama financiero.
El informe desglosa las características del ecosistema Fintech local, examina el mercado que abarca empresas nacionales y extranjeras, y analiza inversiones de capital de riesgo en la región y específicamente en México.
Este análisis detallado proporciona una visión completa de la vibrante revolución financiera que está transformando el país.
Sin embargo, sólo 83 instituciones están autorizadas bajo la Ley para las Instituciones de Tecnología Financiera, también conocida como Ley Fintech.
Asociaciones fintech en México
En México, varias asociaciones desempeñan un papel crucial en el impulso y la regulación del sector Fintech.
La Asociación Fintech México (AFM) destaca como una entidad líder, proporcionando un espacio para la colaboración, discusiones regulatorias y el fomento de mejores prácticas dentro de la industria.
Además, la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CANIETI) también ha estado involucrada en apoyar a las empresas tecnológicas y Fintech en el país.
El Centro de Innovación Financiera (CIF) se destaca por su enfoque en fomentar la innovación en el sector financiero, incluyendo el ámbito Fintech, mediante la colaboración con diversas partes interesadas.
Aunque no es una asociación formal, el Foro Fintech sirve como un espacio informal de encuentro para profesionales y emprendedores del sector, organizando eventos que facilitan la interacción y el intercambio de ideas.
Es fundamental estar al tanto de estas asociaciones y sus actividades para comprender el panorama en constante evolución de la industria Fintech en México.
Reclamaciones por estafas o abusos cometidos por una fintech Mexicana
En México, si has sido víctima de fraude cometido por una Fintech mexicana, puedes seguir los siguientes pasos para presentar una reclamación:
1 Contacta a la Fintech
En primer lugar, comunícate directamente con la Fintech involucrada. Muchas empresas tienen procedimientos internos para manejar quejas y resolver problemas.
Encuentra la información de contacto en su sitio web o en los documentos que te proporcionaron durante el proceso.
2 Solicita ayuda de Condusef
Si no obtienes una respuesta satisfactoria de la Fintech o si consideras que tus derechos como consumidor han sido violados, puedes presentar una queja ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).
Esta entidad es responsable de proteger los derechos de los usuarios de servicios financieros en México.
Puedes presentar tu queja de las siguientes maneras:
- En línea a través del sitio web de Condusef.
- Acudiendo personalmente a una oficina de Condusef.
- Llamando a su línea telefónica de atención.
- Proporciona toda la documentación relacionada con el fraude y sigue las instrucciones proporcionadas por Condusef para el proceso de queja.
3 Levanta una denuncia ante el ministerio público
Si el fraude tiene implicaciones penales, es recomendable presentar una denuncia ante el Ministerio Público. Proporciona todos los detalles y pruebas pertinentes para respaldar tu caso.
Revisa el contrato o acuerdo que tengas con la Fintech para comprender los términos y condiciones. Algunos casos pueden requerir asesoramiento legal, así que considera buscar la ayuda de un abogado si es necesario.
Ejemplos de fintech en el mundo
- Stripe (Estados Unidos): Una plataforma de pagos en línea.
- Square (Estados Unidos): Conocida por sus soluciones de pago y servicios financieros para pequeñas empresas.
- Adyen (Países Bajos): Proveedora de servicios de pago utilizada por empresas internacionales.
- PayPal (Estados Unidos): Ofrece una variedad de servicios financieros y es conocida por sus pagos en línea.
- Robinhood (Estados Unidos): Una plataforma de corretaje que se centra en la inversión en línea.
Fintech en México: ejemplos
- Clip: Ofrece soluciones de pago para pequeñas y medianas empresas.
- Conekta: Especializada en procesamiento de pagos en línea.
- Credijusto: Enfocada en soluciones de financiamiento para pequeñas y medianas empresas.
- Kueski: Plataforma de préstamos en línea.
- Bitso: Especializada en servicios relacionados con criptomonedas, como el intercambio de Bitcoin.
Ejemplos de bancos virtuales en México
En México, el panorama de bancos virtuales ha experimentado un crecimiento significativo, ofreciendo a los usuarios alternativas financieras innovadoras y accesibles.
Entre ellos se encuentran nombres destacados como Klar, Cuenca, Albo, Hey Banco, Fondeadora, Stori, Mibo, Nu, Moneypool y CIBanco Digital.
Estas instituciones brindan una amplia gama de servicios a través de plataformas digitales, permitiendo a los clientes gestionar sus cuentas y realizar transacciones sin la necesidad de visitar sucursales físicas, impulsando así la adopción de soluciones financieras más ágiles y tecnológicas.
Guías oficiales sobre fintech
Para Empresas de Crowdfunding y para empresas de pagos electrónicos
Esta guía proporcionada por la CNBV es para obtener información detallada sobre el proceso de solicitud y autorización para la organización y operación de instituciones de financiamiento colectivo.
La guía abarca los requisitos y pasos necesarios para la autorización de empresas de crowdfunding, facilitando el entendimiento del marco regulatorio.
También es una Guía para Empresas de Pagos Electrónicos en la que puedes acceder a información específica emitida por la CNBV para la solicitud de autorización y operación de instituciones de fondos de pago electrónico.
Esta guía proporciona detalles sobre los procedimientos y requisitos necesarios para obtener la autorización como empresa de pagos electrónicos, ofreciendo una referencia completa para aquellas que buscan operar en este ámbito. Guía 1
Guía para Metodologías de Evaluación de Riesgos en Materia de PLD
Explora la guía emitida por la CNBV que se enfoca en la elaboración de metodologías de evaluación de riesgos en prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
Esta guía detalla los lineamientos y procesos para desarrollar adecuadamente una metodología de evaluación de riesgos, contribuyendo al cumplimiento normativo en el ámbito de prevención de actividades ilícitas. Guía 2
Aspectos éticos y sostenibilidad en las Fintech
El crecimiento explosivo del sector fintech trae consigo desafíos éticos y de sostenibilidad que no pueden pasarse por alto. La protección de datos se ha convertido en una preocupación central, ya que estas empresas manejan grandes volúmenes de información personal y financiera, lo que las convierte en un objetivo atractivo para ciberataques. Además, el acceso equitativo a los servicios financieros sigue siendo un desafío en muchas regiones, donde las brechas digitales pueden exacerbar la exclusión financiera.
Por otro lado, el impacto social y medioambiental de las fintech está bajo escrutinio, especialmente en lo que respecta al uso intensivo de recursos tecnológicos y su contribución a la huella de carbono. Abordar estos desafíos de manera proactiva es crucial para garantizar que el crecimiento de las fintech sea sostenible y ético, beneficiando a todas las partes involucradas.
