Ocho de los 10 principales proveedores de semiconductores reportaron crecimiento saludable de sus ingresos en 2024. Intel e Infineon fueron las notables excepciones, según las estimaciones de Gartner para dicho mercado mundial.
La industria se ha visto impulsada por las crecientes ventas de unidades de procesamiento de gráficos (GPU, por sus siglas en inglés) y procesadores de inteligencia artificial (AI) a clientes de centros de datos.
Según los resultados preliminares de Gartner, los ingresos mundiales por semiconductores en 2024 ascendieron a $626,000 millones de dólares (mdd), un aumento de 18.1% con respecto a 2023. Para este año, se proyecta que los ingresos alcancen $705,000 mdd.
El pésimo año de Intel
El análisis corrobora la idea de que 2024 no fue el año de Intel. El fabricante de chips con sede en Santa Clara (California, Estados Unidos) cayó al segundo lugar en la clasificación de ventas globales detrás de Samsung, y con Nvidia y SK hynix pisándole los talones.
El excampeón imparable de la industria de los chips ha tenido un momento difícil, ya que lucha por reestructurarse y volver a encaminar su hoja de ruta de silicio. El año pasado, se despidió de su CEO Pat Gelsinger después de una pérdida de $16,600 millones de dólares (mdd) en el tercer trimestre, que se dice que es la mayor en la historia de la empresa.
Sus ingresos por semiconductores se mantuvieron básicamente estables con un crecimiento de solo 0.1% en 2024.
Su gama de productos (PC con IA y el chipset Core Ultra), apuntó Gartner, fue insuficiente para compensar el éxito limitado de su oferta de aceleradores deAI y el modesto crecimiento de su negocio x86.
Para empeorar las cosas, dejó de lado los planes de llevar al mercado su arquitectura de GPU de próxima generación, con nombre en código Falcon Shores.
Crece la demanda de chips para centros de datos
El analista de Gartner, George Brocklehurst, explicó en un un comunicado que “las GPU y los procesadores de AI utilizados en aplicaciones de centros de datos (servidores y tarjetas aceleradoras) fueron los impulsores clave para el sector de los chips en 2024”.
Brocklehurst añadió que la creciente demanda de cargas de trabajo de AI y de inteligencia artificial generativa (GenAI) “llevó a los centros de datos a convertirse en el segundo mercado más grande de semiconductores en 2024, detrás de los teléfonos inteligentes”.
Los ingresos de chips para data centers totalizaron $112,000 millones de dólares en 2024, frente a los $64,800 mdd de 2023.
Según Gartner, los ingresos por memoria experimentaron un crecimiento de ingresos del 71.8% durante el año pasado, y esta categoría ahora representa una cuarta parte de todas las ventas de semiconductores.
Samsung al primer lugar; Nvidia con el mayor crecimiento
Samsung alcanzó el primer puesto gracias a un fuerte repunte de los precios de memoria. De hecho, se jactó recientemente de unos ingresos récord en el cuarto trimestre debido al aumento de las ventas de memoria de gran ancho de banda (HBM, por sus siglas en inglés) y DDR5 de alta densidad para servidores.
Durante todo 2024, acumuló $66,500 millones de dólares en ingresos, lo que supone un aumento del 62,5 por ciento respecto al año anterior, según Gartner.
| Posición 2024 | Posición 2023 | Proveedor | Ingresos 2024 | Cuota de Mercado 2024 (%) | Ingresos 2023 | Crecimiento 2024-2023 (%) |
| 1 | 2 | Samsung Electronics | 66,524 | 10.6 | 40,942 | 62.5 |
| 2 | 1 | Intel | 49,189 | 7.9 | 49,117 | 0.1 |
| 3 | 5 | NVIDIA | 45,988 | 7.3 | 25,053 | 83.6 |
| 4 | 6 | SK hynix | 42,824 | 6.8 | 23,027 | 86 |
| 5 | 3 | Qualcomm | 32,358 | 5.2 | 29,225 | 10.7 |
| 6 | 12 | Micron Technology | 27,843 | 4.4 | 16,123 | 72.7 |
| 7 | 4 | Broadcom | 27,641 | 4.4 | 25,613 | 7.9 |
| 8 | 7 | AMD | 23,948 | 3.8 | 22,307 | 7.4 |
| 9 | 8 | Apple | 18,880 | 3 | 18,052 | 4.6 |
| 10 | 9 | Infineon Technologies | 16,001 | 2.6 | 17,022 | -6 |
| Otros (fuera del top 10) | 274,775 | 43.9 | 263,483 | 4.3 | ||
| Mercado Total | 625,971 | 100 | 529,964 | 18.1 |
Detrás de Intel se encuentra el fabricante de GPU Nvidia, que ha subido dos puestos en la clasificación gracias a que sus ingresos por semiconductores se expandieron el año pasado 84%, alcanzando un total de $46,000 millones de dólares.
El fabricante de memorias SK hynix ocupó la cuarta posición debido a la “fuerte y prolongada demanda” de chips de memoria de AI, y en particular la tecnología HBM de la compañía utilizada en aceleradores de GPU como los producidos por Nvidia, como informamos a principios de este mes.
Infineon se encontró al final de la lista de los diez primeros. La empresa alemana de semiconductores, que fabrica chips para los sectores automotriz, industrial y de consumo, informó de ingresos de 16.000 millones de dólares, un 6 por ciento menos que el año anterior.
